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1）、負(fù)責(zé)開發(fā)新客戶維護(hù)老客戶，開展銷售渠道拓展，銷售公司發(fā)行或代銷的金融產(chǎn)品、 理財(cái)產(chǎn)品；
2）、向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品信息及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)；
3）、深度了解客戶需求，根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資 產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品； 為潛在客戶提供專業(yè)的顧問服務(wù)，促成產(chǎn)品銷售及交易。完成營業(yè)部交付的其他工作。

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