1）、負責開發(fā)新客戶維護老客戶，開展銷售渠道拓展，銷售公司發(fā)行或代銷的金融產(chǎn)品、 理財產(chǎn)品；
2）、向客戶介紹新的金融服務、產(chǎn)品信息及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務；
3）、深度了解客戶需求，根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的資 產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品； 為潛在客戶提供專業(yè)的顧問服務，促成產(chǎn)品銷售及交易。完成營業(yè)部交付的其他工作。
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